3. Produits de micro-assurance

Aujourd’hui presque tous les produits d’assurance classique se retrouvent dans le panel de la micro-assurance, même si, pour la plupart des produits de micro-assurance, les garanties sont moins étendues.

Selon le « panorama de la micro-assurance dans les 100 pays les plus pauvres », les produits d’assurance les plus demandés par les ménages à faible revenu sont : santé et vie, suivis par mort accidentelle et invalidité. Ces types d’assurance font partie des assurances de personnes.

Voici un aperçu des principaux produits de micro-assurance actuellement disponibles sur le marché :

1. Quels risques couvrir et pour qui ?

2. Exemples d’assurance de personnes (dont emprunteur, funérailles et santé)

3. Exemples d’assurance dommages (dont agricole, bétail)

1. Quels risques couvrir et pour qui ?

Une IMF qui souhaite développer des services complémentaires pour ses clients (et aussi pour des non-clients), doit d’abord identifier qui sera le bénéficiaire de l’assurance (cherche-t-elle à se protéger elle-même ou à protéger ses clients ?) et quelles couvertures elle souhaite proposer. Le tableau ci-dessous présente de façon synthétique les différentes options possibles :

Les avantages liés à la commercialisation de produits packagés (surtout en termes de réduction de coûts), motivent les micro-assureurs à proposer des produits incluant plusieurs couvertures complémentaires. Par exemple, un package assurance santé avec une garantie funérailles.

2. Exemples d’assurance de personnes

Les assurances de personnes incluent les produits d’assurance vie, les produits dits de prévoyance (assurance emprunteur, funérailles ou frais d’obsèques, invalidité, etc.) et l’assurance santé.

a. Assurance emprunteur

Cette assurance couvre le portefeuille de crédit d’une IMF contre les éventuels impayés causés par le décès de ses clients. En cas de décès de l’emprunteur, l’assureur garantit à l’IMF le remboursement du solde restant dû (capital égal à la fraction du crédit non encore remboursée par le client).

Une IMF peut souscrire une assurance de groupe emprunteur auprès d’un assureur. Dans ce cas, l’assurance sera généralement obligatoire pour tous ses clients emprunteurs. Si l’IMF décide d’inclure des garanties complémentaires pour ses clients, l’assurance emprunteur devient alors individuelle (voir infra b.).

L’assurance emprunteur est particulièrement appréciée par les compagnies d’assurance en raison de la simplicité et de la rentabilité du produit. Pour les IMF, c’est un moyen de limiter leur risque de crédit, sans nécessité d’immobiliser du capital dans des fonds de garantie non rémunérés. Ce produit peut être apprécié par les clients qui libèrent ainsi leur famille du paiement de la dette en cas de décès. A noter que le bénéficiaire direct de cette assurance est l’institution financière.

L’assurance emprunteur fait partie de la gamme assurance vie et correspond, selon la terminologie usuelle de l’assurance, à un produit de prévoyance.

Pour en savoir plus…

• « L’assurance emprunteur : paradigme des enjeux de la micro-assurance », Institut Thomas More, Nabeth, M., 2010.

b. Assurance emprunteur avec capital supplémentaire

Ce produit, généralement rentable, offre un capital aux ayants droit en cas de décès de l’assuré. Le solde restant dû est payé à l’IMF par l’assureur.

c. Assurance funérailles

Les produits funérailles couvrent les frais des obsèques de l’assuré par une prestation en nature (par exemple auprès de fournisseurs des pompes funèbres) et/ou un capital. Ce type de produit est très populaire parmi les ménages à faible revenu et est facilement commercialisé en tant que produit autonome, non lié au crédit.

Dans certains cas, la garantie funérailles est complémentaire à l’assurance emprunteur et peut couvrir également les obsèques des membres de la famille de l’emprunteur.

L’assurance funérailles est également un produit de prévoyance de la gamme assurance vie. Pour la micro-assurance, ce produit est généralement conçu sous la forme de temporaire-décès (contrat d’assurance ayant une durée limitée dont les bénéfices sont perdus si le décès n’intervient pas dans la période définie). Cependant quelques micro-assureurs informels proposent ce produit sous la forme de vie-entière (contrat sans limite de durée). C’est le cas par exemple des pompes funèbres qui proposent des produits pour couvrir les frais d’obsèques quel que soit la date de décès de l’assuré.

d. Assurance Invalidité-Accident

Ce produit (généralement rentable) garantit à l’assuré et à sa famille une protection (capital et/ou solde du crédit) au cas où l’assuré deviendrait invalide.

La couverture invalidité est généralement liée à la garantie décès accidentel (le décès survient suite à un dommage). Dans cette garantie, en cas de décès accidentel de l’assuré les ayants droit reçoivent un capital.

Dans le cas des produits emprunteur avec invalidité-accident comme garantie complémentaire, si le décès de l’assuré est dû à une cause naturelle, seul le solde restant dû est couvert.

e. Assurance santé

L’assurance santé couvre les risques de santé (maladies et accidents). C’est le type d’assurance le plus demandé par les populations à faible revenu, car leurs dépenses de santé sont récurrentes et lorsqu’elles sont catastrophiques sont une cause majeure de décapitalisation.

L’assurance santé repose sur une relation triangulaire « assureur - prestataires des services de santé – clients » rajoutant donc une 5ème fonction aux fonctions de micro-assurance : la relation avec l’offre de soins.

Cette fonction doit être bien maîtrisée, car la qualité des services proposés par les prestataires de soins est primordiale pour la réussite d’un programme d’assurance santé. Il est donc important de bien gérer les négociations avec les prestataires de soins afin de contrôler coûts et qualité des soins via les mécanismes contractuels choisis (paiement par capitation, à l’acte ou forfaitaire).

Les ménages à faible revenu trouvent spontanément plus de valeur dans la couverture de risques fréquents et mineurs, qui normalement coûtent peu, mais qui ponctionnent leur budget, que dans la couverture de risques majeurs qui arrivent très rarement. Or, il existe une grande variété d’acteurs et de programmes qui couvrent des risques majeurs et peu fréquents (par exemple hospitalisation) et moins de programmes qui couvrent des risques mineurs (consultations, soins ambulatoires, médicaments), ou encore les coûts connexes aux recours aux soins (transport, logement).

La complexité d’une offre d’assurance santé est liée à plusieurs facteurs : elle nécessite une forte expertise (choix des couvertures, tarification, évaluation des structures de santé, etc.) ; le risque de fraude est double car il existe à la fois du côté de l’offre de soins et du côté des assurés, il est donc nécessaire de savoir l’identifier et le contrôler. En plus, le risque de surconsommation des services de santé est fort, ainsi que le risque de sélection adverse, sans oublier qu’il est aussi complexe de trouver la limite entre soins ambulatoires et actions préventives de santé par exemple.

En savoir plus…

• « Identification et faisabilité en micro-assurance santé : démarche et outils. L’expérience du projet SKY (Cambodge) », Gret, Salze, C. & Duffau, A. & Poursat, C., 2008.

• « La micro-assurance de santé dans les pays à faible revenu », Agence française de développement, Letourmy, A. & Pavy-Letourmy, A., 2005.

• « Micro-assurances et soins de santé dans le Tiers-Monde. Au-delà des frontières », Cera Foundation, Develtere P., & Doyen, G. & Fonteneau, B.

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3. Exemples d’assurance dommages

Selon la terminologie usuelle de l’assurance, les produits dommages englobent les assurances de biens (bétail, récoltes et cultures) et les assurances de responsabilité (par exemple la responsabilité civile).

Ces produits d’assurance sont plus difficiles à proposer que les produits vie en raison d’une rentabilité plus difficile à atteindre, de difficultés à anticiper le montant exact de la perte et à obtenir des statistiques fiables, à maîtriser le risque moral ou de fraude.

a. Biens (hors bétail et cultures)

Ces produits protègent l’assuré contre les conséquences financières de dommages touchant des biens assurés pour les réparer, les remplacer, etc. Ces biens peuvent être une maison, un local commercial, un stock de marchandises, des machines à usage professionnel, etc.

Les compagnies d’assurance utilisent le terme IARD (incendie, accidents et risques divers) pour ce type de produits.

b. Bétail

L’assurance bétail protège contre le risque de mort prématurée de l’animal dû à des risques tels que maladies, catastrophes naturelles, pénurie d’aliments, incendies, lésions accidentelles, etc. La difficulté avec ce type de produits est le contrôle du risque moral et de la fraude.

L’assurance bétail répond à une certaine demande au Népal, en Mongolie, au Sri Lanka et dans les zones d’expansion de la culture attelée en Afrique de l’Ouest. Dans les pays asiatiques, par exemple en Inde et en Thaïlande, ce type d’assurance est aussi, mais dans une moindre mesure, justifié par le risque associé à la production animale, du fait de foyers de maladies imprévisibles pouvant engendrer des pertes économiques élevées, tant au niveau individuel (agriculteur), que local, national ou régional.

Autre exemple : ILRI au Kenya, http://www.ilo.org/public/french/employment/mifacility/supprojects/grantees/ilri.htm

c. Assurance agricole

Ce type d’assurance protège les agriculteurs des pertes de revenus agricoles liés aux aléas climatiques, aux variations de prix, à l’invasion de parasites, etc.

L’assurance agricole doit faire face à des risques covariants complexes à modéliser et la conception de ce type de produits requiert donc une expertise spécifique (analyse statistique, identification et paramétrage d’indices, etc.). A noter que le changement climatique rend ce type de modélisation de plus en plus difficile.

L’importance des risques à assumer (covariance, ampleur) pose la question de leur portage financier. Des alliances entre différents acteurs sont nécessaires et notamment entre assureurs, réassureurs et Etats. Ces alliances peuvent être structurées de façon très diverses (par niveau de risque, par l’introduction de subventions, etc.).

Proposer une assurance accessible pour les petits agriculteurs implique de réduire les coûts d’opération liés principalement à l’évaluation des sinistres. Plusieurs programmes pilotes de micro-assurance agricole ont été mis en place afin de tester différents dispositifs d’assurance indicielle (dite aussi indexée). Pour ce produit, le versement des indemnisations est déclenché par les variations d’un indice externe corrélé au rendement agricole (niveau de pluviométrie, niveau moyen de rendement, etc.). Ce type d’assurance est moins coûteux qu’une assurance agricole classique évaluant des sinistres au cas par cas. Dans la pratique elle est souvent liée à une autre activité, crédit d’intrants, achat de produits agricoles, etc.

En savoir plus sur l’assurance indicielle…

• Gret, Compte rendu séminaire « Assurance indicielle et warrantage : quelles perspectives en Afrique de l’Ouest ? », AFD, Gret, 2010.
  

• Compte-rendu vidéo du séminaire http://www.dailymotion.com/video/xgxyqa_warrantage-compte-rendu-video-du-seminaire-gret-afd-novemb_webcam